Billy vit avec sa mère après la mort de son père lorsqu’il était bébé. Il passe ses journées avec ses 2 amis, Carol Gerber ( qu’il embrassera sur la grande roue) et Sully (le sportif). Puis Ted emménage au dessus de chez eux. Ted offrira à Billy des lecture qui l’enchanteront, comme Sa Majesté des Mouches, et qui viendront faire sens lorsque lui et Carol se feront malmener par une bande de voyous. Carole, attrapée seule, plus tard, se fera même rouer de coups.

Autour de Ted il règne un climat de surnaturel. Il a des absences et une sorte de confrérie extraterrestre chelou semble le traquer. Le pire c’est que c’est vrai et il se fera enlevé par ces “crapules de bas étage” aux voitures voyantes et aux dessins de marelles étranges.